Propriétaires

Le fichier de vos clients : coordonnées, animaux et solde. Menu « Propriétaires ».

Exemple

M. Martin appelle de son nouveau numéro. Vous cherchez « Martin », ouvrez sa fiche, « Modifier », changez le téléphone, « Enregistrer ». Ses rappels partiront sur ce numéro, s’il les a choisis par SMS.

Trouver un client

La recherche « Nom, téléphone, e-mail, localité, animal… », le tri (Nom, Localité, Animaux), l’affichage Liste ou Cartes. Un clic ouvre la fiche « Propriétaire ».

La fiche

• « Écrire » : un message dans son espace (seulement s’il a un compte). Voir Messages.
• « Modifier » : ses coordonnées.
• « Appeler en visio » : le lien part par e-mail s’il a une adresse ; sinon, copiez-le et transmettez-le-lui.
• Ses animaux : un clic ouvre leur dossier.

Créer un client

« Nouveau », puis prénom et nom (obligatoires), téléphone, e-mail, adresse. « Créer la fiche ».

Ses rappels

Un client avec compte choisit lui-même ses rappels (e-mail, SMS) dans son espace : la fiche le dit.

Pour un client sans compte, cochez « Rappels par SMS, sur ce mobile » si le téléphone est un mobile. Sinon, la fiche avertit : « Ce téléphone n’est pas un mobile : aucun SMS ne partira. » Voir Rappels aux clients.